TE 新闻: TE Connectivity 宣布以 30 亿美元的价格将旗下宽带网络解决方案事业部出售给康普公司

提升来自连接和传感解决方案的收入比重至 90%
推进公司专注于严苛环境连接领域的发展战略

已发布

2015年1月28日

媒体疑问

Lisa Feng

lisa.feng@te.com

2015 年 1 月 28 日

瑞士 沙夫豪森

全球连接领域领军企业 TE Connectivity(纽约证券交易所上市代码:TEL)今日宣布其已签署最终协议,以 30 亿美元的价格将旗下宽带网络解决方案事业部出售给康普公司(纳斯达克证券交易所上市代码:COMM)。TE 宽带网络解决方案事业部由通讯、企业网络和无线事业部组成,2014 财年营业额为 19 亿美元。康普公司是一家为无线、企业和住宅宽带连接等提供通信网络基础设施解决方案的全球提供商。

TE Connectivity 董事长兼首席执行官 Tom Lynch 表示:“此次出售宽带网络解决方案事业部的决策反映了公司继续专注于扩大在连接器和传感器这些极具吸引力的市场中领导地位的发展战略,并将重点聚焦针对严苛环境的应用。
对 TE 来说,连接器和传感器市场蕴含 1,650 亿美元的商机。在更安全、绿色、智能、互联的全球趋势驱动下,这些市场具有强劲的增长力和可观的利润空间。”

Tom Lynch 提到:“本财年早些时候,TE 通过两项关键收购确立了在高速增长的传感器市场的领军地位。这些收购以及此次宽带网络事业部的出售将使 TE 专注于提供领先连接和传感器解决方案的产品组合提升至近 90%。”

Tom Lynch 还表示:“此项出售的大部分收益将被用于回购 TE 股份。同时,我们也将加大有机投资以加强我们业已广泛的连接和传感解决方案产品线,并将通过战略收购来进一步扩大我们对客户提供价值的能力。”

Tom Lynch 补充道:“我们相信身为行业领袖的康普公司是一个正确的选择,它将带领宽带网络事业部团队和业务蓬勃发展。我们的宽带网络事业部团队已经建立起了非常成功的业务基础。在此,我由衷地感谢他们这些年来为 TE 所作出的贡献、创新领导和不懈努力。我们期待与康普公司的团队密切合作,顺利完成交易。”

战略考量
  • TE 在连接器和传感器市场中为客户提供最广泛的产品和解决方案。此项交易将促使 TE 进一步专注并扩大在这些市场中的领导地位。对 TE 来说,这些市场中蕴含了 1,650 亿美元的机会和可观的利润空间。当数以十亿计的设备、物体和人成为物联网中的一部分,爆炸式增长的数据将依赖 TE 的技术来感知、连接和传输。交易完成后,TE 收入比重的 90%将专注于为客户提供领先的连接和传感解决方案。
  • TE 的产品在严苛环境应用中至关重要,能提供在极端条件下高度工程化和高性能的解决方案。这项交易完成之后,预计 TE 来自于严苛环境市场的收入比重将提升至 80%。
  • 此项出售的大部分收益将被用于回购 TE 股份。同时,收益也将被用于在公司连接器和传感器业务方面的战略投入。

交易重点
  • TE 同意以 30 亿美元的价格出售旗下宽带网络事业部。宽带网络事业部 2014 财年的销售额为 19 亿美元,隶属于TE 网络解决方案部。此项交易价格相当于约十倍的 EBITDA(息税折旧摊销前利润)。此次出售不包括网络解决方案部旗下的海底光缆事业部和数据通信事业部。
  • 交易将按照通常情况下的成交条例进行,预计将于 2015 年 12 月 31 日前完成。
  • TE 董事会已授权批准股权回购计划增加 30 亿美元。
  • 此前与宽带网络解决方案事业部相关的业绩将进行重新计算,并将以已终止的经营活动的形式从截止到 2015 年 3 月27 日的公司第二季度财务报表开始报告。
  • TE 的财务顾问是 Centerview Partners LLC,Goldman Sachs & Co. 和 Citi,外部法律顾问是 Simpson Thacher & Bartlett, LLP, Allen & Overy, LLP 和 Sutherland Asbill & Brennan, LLP。

关于 TE

TE Connectivity(NYSE:TEL)是市值高达 120 亿美元的全球技术领导者。在连接日益紧密的当今世界,TE 的连接和传感解决方案发挥着核心作用。我们与工程师合作,将其概念转变为创意 采用在严苛环境下经过验证的智能、高效和高性能 TE 产品及解决方案,实现各种可能。我们拥有约 72,000 名员工,其中包括超过 7,000 名设计工程师,合作的客户遍及全球 150 多个国家和地区。我们相信,无限连动,尽在其中

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非 GAAP 衡量标准

新闻稿中提到的宽带网络解决方案业务调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA)为非 GAAP 衡量标准,不应用来替代 GAAP 结果。调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA)为未计利息费用、利息收入、利息税项、折旧和摊销的净收入,调整了重组相关费用。 调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA)不用于表示与 GAAP 一致的运营结果,不应被视作为净收入或任何其他与 GAAP 一致的运营衡量标准。

 

股权回购项目

公司在上述新闻稿中宣布批准增加股权回购项目。公司的任何回购将依照公开市场或私人交易的适用证券法律进行。回购项目受业务和市场条件影响,并可能在没有事先通知的情况下在任何时间开始、暂停或终止。

 

前瞻性陈述

此新闻稿内涵前瞻性陈述(符合 1995 年私人证劵诉讼改革法案)。此类陈述以 TE Connectivity 目前管理预期为基准,受制于各种情况下的风险、不确定因素和变化,可能使实际结果、表现、金融状况或业绩实质性地不同于预期。文中所有陈述本质并无清晰的史实性,而是前瞻意义。诸如“预期”、“相信”、“预计”、“估计”、“计划”这类的表达大致是为了识别前瞻陈述。我们无意图也无义务更新或改变(明确否认任何此类意图或义务)我们的前瞻性陈述,无论是否因为新信息或未来活动,除非法律要求。此新闻稿中的前瞻性陈述包含涉及未来财务状况和运营结果的陈述和我们计划中的对于宽带网络业务的出售。可能使实际结果实质性地不同于陈述所述的因素包括商业、经济、竞争和调控风险,例如影响产品需求的各种条件,特别是在汽车、电信网络、消费电子等行业;竞争和价格压力;货币汇率和商品价格的波动;业务所在国自然灾害以及政治、经济和军事动荡;信用市场的发展;未来商誉减值;符合当前和未来环境及其他法律法规;税法、税收条约和其他立法的变化带来的潜在影响;以及宽带网络业务出售失败或及时出售成功但为达到预期收益等风险。更多有关这些及其他因素的详细信息在 TE Connectivity 上一财年(截至 2014 年 9 月 26 日)年度报告(10-K 表格)和我们的财季报告(10-Q 表格)中提供。目前中 8-K 表格报告和其他报告已在美国证券交易委员会归档的。